Нефтегазхолдинг выкупил по оферте облигации четвертой серии на 140,6 млн рублей

Москва. АО "Нефтегазхолдинг" выкупило в рамках оферты 140,584 тыс. облигаций четвертой серии по цене 100% от номинала. Об этом говорится в сообщении компании.

Агентом по приобретению выступил "ВТБ Капитал Брокер".

25 мая общее собрание владельцев облигаций компании четвертой и шестой серий согласовало условия реструктуризации бондов общим объемом 10 млрд рублей (сроком обращения до июня 2021 года).

На новые условия согласились 84,96% держателей бондов четвертой серии и 92,95% - шестой серии, сообщает "Финмаркет".

Компания предложила изменить порядок погашения облигаций и не гасить в июне 2021 года сразу 100%, а ввести амортизацию: по 10% выпуска в даты выплаты 17-19-го купонов, а оставшиеся 70% погасить в дату выплаты 20-го купона.

Кроме того, эмитент установил порядок определения 16-20-го купонов - ставка будет определяться как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%.

По выпуску шестой серии оферта запланирована на 19 июня.

Эмитент установил ставку 15-го купона облигаций обеих серий в 9,5% годовых. Дата окончания этого купонного периода - декабрь 2018 года.

Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В 2016 году компания реструктурировала заем. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определена как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс два процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Дата погашения облигаций - июнь 2021 года.

В обращении также находится третий выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.

АО "Нефтегазхолдинг" (предыдущее название "ННК-Актив") - структура Alliance Oil Company Эдуарда Худайнатова.